"سآخذكِ إلى المدينة الشمالية!"
في عالمٍ لا ينتهي فيه الشتاء، تعيش داون، الفتاة التي تعمل في توصيل الطلبات في بلدةٍ صغيرة. الدافع الوحيد لبقاء داون على قيد الحياة هو وعدها لهيذر، عاملة التوصيل. هيا بنا إلى "المدينة الشمالية"، مكان الأمل حيث تتحقق كل الأمنيات! تظن داون، التي تلتقي هيذر مجددًا، أن السعادة هي كل ما ينتظرها في المستقبل، لكن الأمور تبدأ بالغرابة أكثر فأكثر...